La logistique en mouvement dans l’industrie chimique : scénarios et perspectives en Allemagne
L’industrie chimique représente un secteur clé en Allemagne, occupant une place majeure dans l'économie nationale et contribuant de manière significative aux exportations. Cependant, ce secteur se distingue aussi par ses besoins énergétiques élevés. Bien avant que la transition énergétique ne devienne une nécessité impérieuse, les entreprises avaient déjà commencé à explorer des stratégies pour remplacer les combustibles fossiles. Aujourd'hui, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, combinée à la perte du gaz en tant que source d'énergie de « transition », a accentué la pression pour développer des alternatives qui rendraient l'industrie chimique allemande plus durable. Une étude intitulée « La logistique est en mouvement dans l’industrie chimique : scénarios et perspectives en Allemagne », soutenue par DACHSER Chem Logistics, analyse ces développements et leur impact sur la demande en matière de logistique dans l’industrie de la chimie.
L'étude dresse un état des lieux de la logistique dans l’industrie chimique, en détaillant les flux de marchandises, en développant des scénarios concrets pour différents types de développement, et en anticipant les effets potentiels sur l'organisation future des flux logistiques en Allemagne. Sur la base de ces résultats, l'équipe d'étude a formulé six recommandations pour soutenir la compétitivité continue de l’industrie chimique allemande sur la scène internationale.
Le travail a été mené en plusieurs étapes, permettant de développer des résultats aussi nuancés et analytiques que nécessaire, tout en veillant à ce qu'ils restent pratiques et réalistes (voir graphique).
Analyse de l’industrie chimique en Allemagne
Tout d'abord, l'étude présente un aperçu de l'état actuel de l'industrie chimique. Grâce à une compréhension approfondie de ses sites de production et de logistique, ainsi que des flux de marchandises, elle permet de mettre en lumière les évolutions attendues de manière concrète.
Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 200 milliards d'euros, près de 4 000 entreprises, plus de 350 000 employés et des coûts logistiques d'environ 10 milliards d'euros, l'industrie chimique représente un secteur clé de l'économie allemande. Disposant de sites de production répartis à travers le pays, elle joue un rôle essentiel en tant que fournisseur de nombreux secteurs industriels. Ses centres logistiques se concentrent principalement dans l'ouest de l'Allemagne, notamment en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et dans le « triangle chimique » qui regroupe le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et la Hesse. Le corridor de transport principal pour les produits en vrac et les cargaisons massives traverse le pays du sud-est au nord-ouest, jusqu'aux ports maritimes ARA. Les marchandises conditionnées, quant à elles, sont distribuées de manière plus diversifiée, sans suivre de corridor aussi clairement défini.
Ensuite, l'étude s'est intéressée aux tendances et aux moteurs généraux qui influencent l'économie mondiale, et plus particulièrement l'industrie chimique. Cette analyse permet d'évaluer les différentes orientations possibles pour le développement de l’industrie. Étant donné qu’elle représente une part importante des flux d'importation et d'exportation, les évolutions mondiales revêtent une importance cruciale. Les dynamiques et bouleversements géopolitiques actuels ont conduit non seulement à une hausse des coûts énergétiques, mais aussi à un protectionnisme croissant chez les principaux partenaires commerciaux. Les prochaines échéances politiques (élections) dans de nombreux pays clés représentent un autre défi, car elles pourraient modifier significativement la situation. Cette incertitude macroéconomique, exacerbée par les coûts énergétiques élevés et la faiblesse actuelle de l'économie allemande, complique les décisions d'investissement nécessaires en matière de numérisation, de solutions logistiques innovantes et de protection climatique.
L'étude intitulée « La logistique est en mouvement dans l’industrie chimique » a été menée par le Prof. Dr. Christian Kille, professeur de logistique de détail et de gestion des opérations à l'Université technique de Würzburg-Schweinfurt, et le Dr. Andreas Backhaus, avec le soutien de DACHSER Chem Logistics.
Développement d’un scénario réaliste
À la suite de cette analyse, l'équipe a formulé 13 thèses sur l'impact des tendances et des moteurs influençant l'industrie et la logistique de la chimie. Ces thèses ont ensuite servi de base à une enquête menée auprès d'un public spécialisé, en collaboration avec le journal CHEManager. Elles ont permis de simplifier la complexité du sujet et de rendre les interprétations ultérieures plus concrètes. Des mesures ont été prises pour distinguer les effets des évolutions sociales, technologiques, économiques, écologiques et politiques.
Sur la base de ces résultats, l'équipe d'étude a élaboré un scénario réaliste qu'elle a ensuite analysé pour évaluer ses implications sur l'évolution de l'industrie chimique et de la logistique chimique. Voici les conclusions de cette analyse de scénario :
Social : Malgré des efforts soutenus pour améliorer leur image auprès du grand public, les entreprises de l'industrie chimique et de la logistique chimique peinent à se positionner comme des employeurs attractifs. Par conséquent, elles subiront non seulement les effets du manque général de personnel qualifié, mais feront également face à des défis accrus dans leur processus de transformation.
Technologique : Les défis liés à l'infrastructure se multiplient. Cependant, des investissements accrus, ainsi que des solutions avancées en matière de numérisation et d'automatisation, offrent aux institutions publiques et aux entreprises de l'industrie et de la logistique de la chimie des leviers pour améliorer leur efficacité et renforcer leur compétitivité.
Économique : De nombreuses entreprises chimiques continueront de faire état d'une baisse de leur chiffre d'affaires et de fermetures de sites de production, tandis que d'autres connaîtront une croissance. Les évolutions attendues seront difficiles pour les entreprises de logistique de la chimie axées sur les produits en vrac. En revanche, les volumes de marchandises conditionnées et les services supplémentaires associés augmenteront.
Écologique : Les impacts climatiques sur l'industrie chimique restent maîtrisables, bien qu'ils entraînent une hausse des coûts. Cependant, une réorganisation à long terme de l'industrie et de la logistique de la chimie est inévitable, car toutes les entreprises ne réussiront pas leur transition.
Politique : La résolution des conflits (commerciaux), la réduction des coûts énergétiques élevés actuels et l'atteinte de la neutralité climatique se heurtent à de nombreux obstacles sur le plan politique. Si certaines entreprises parviennent à gérer ce fardeau, d'autres pourraient faire face à des augmentations de coûts jugées inacceptables.
Analyse et recommandations d’action
Dans l'ensemble, ce scénario indique que certains sites logistiques, en particulier dans le sud et l'ouest de l'Allemagne, devraient anticiper des évolutions défavorables. En revanche, les régions à l'est et au nord bénéficieront généralement d'un meilleur accès à l'énergie renouvelable, ce qui les exposera à moins de défis. Les sites spécialisés dans les produits chimiques auront probablement davantage de facilité à s'adapter aux changements. Cela entraîne non seulement un recentrage des localisations logistiques vers l'est, mais modifie également les flux de marchandises.
Dans ce contexte, l'équipe chargée de l’étude a élaboré des recommandations afin de concevoir une logistique qui permet aux entreprises de la chimie de continuer à rivaliser avec succès sur la scène internationale, malgré les défis rencontrés.
La logistique repose avant tout sur les personnes : Investir dans le recrutement et la rétention du personnel est essentiel pour sécuriser l'activité existante et permettre des avantages compétitifs à long terme.
Les innovations favorisent l'attractivité des sites : En plus de s'engager dans la recherche sur les innovations logistiques, des actions de modernisation de la logistique sont nécessaires pour maintenir une position solide face à la concurrence internationale.
L'Allemagne, en tant qu’industrie chimique, ne peut prospérer qu'avec des portefeuilles diversifiés et de haute qualité. Les investissements dans l'automatisation et la digitalisation sont essentiels en logistique pour renforcer la résilience et, par conséquent, la performance de l'industrie chimique.
Une transformation est en cours dans l’industrie chimique ; les évolutions du marché des produits chimiques exigent une réévaluation et une adaptation des réseaux logistiques ainsi que des services associés.
Les effets du changement climatique et de la transition énergétique entraînent des changements stratégiques dans l'industrie chimique : la logistique doit se préparer à des mesures restrictives liées à cette transition et mettre en place des processus résilients face aux aléas météorologiques.
Les entreprises chimiques doivent naviguer dans un monde multilatéral marqué par des tensions croissantes : la tendance à la régionalisation entraîne une diminution des exportations vers les marchés internationaux en raison de la concurrence accrue. Les chaînes d'approvisionnement mondiales restantes doivent être gérées de manière plus robuste, en s'appuyant sur une coopération approfondie, des approches novatrices et des technologies modernes.
En résumé, une logistique de la chimie de premier plan constitue un élément fondamental pour assurer la prospérité de l'industrie chimique en Allemagne.